里斯新闻详情

2020/05/07/

动力电池硝烟四起,宁德时代高光背后的隐忧【里斯战略定位咨询视点】

成立于2011年的宁德时代最近频频出现在聚光灯之下,通过聚焦三元电池的研发,仅仅7年时间,在中国市场份额便超过做了23年电池的老大哥比亚迪,2019年市占率更是达到53%,今年年初在与特斯拉商讨合作的加持下,市值直破3000亿元,一度达到3750亿元,成为创业板市值第一企业,市场对宁德时代前景的想象力达到了前所未有的高度。

光辉的背后,是电池技术的突破,如今,已经站在动力电池产业之巅的宁德时代面临技术路线的再次抉择。站在十字路口的宁德时代如果没有做出正确的选择,原本坦荡的路将很可能变成万丈深渊。

站在十字路口,宁德时代何去何从?

在技术路线方面,原本被边缘化的磷酸铁锂电池借助比亚迪的刀片电池技术崛起,聚焦三元的宁德时代应何去何从?

首先科普一下,磷酸铁锂(以下简称LFP)和三元电池是动力电池的两条技术路线,两者互有优劣势:

相比LFP电池,三元电池具有体积和质量密度高的优势(如下图),因而在相同体积和质量的情况下能实现的续航更长,更适合在布置空间和车重都相对小的乘用车上使用,例如400km续航,50度电的车型需要416kg、208L左右的磷酸铁锂电池,而三元电池只需要312kg,体积在166L。

而LFP电池也并非一无是处,具有安全、成本低和耐用的优势,更多使用在空间更大的大巴等商用车上:

1、安全方面,目前三元电池还无法经受最严苛的电池安全试验——穿刺试验的考验,而只有LFP电池可以;

2、成本方面,同样是50度电,LFP的成本更低,只需约3万元,而三元成本将达到5万元;

3、耐用度方面,LFP电池的循环次数更高,更加耐用。

在补贴引导时代,三元电池乘着政策的东风快速成长,但在后补贴时代,安全、成本低、寿命长的动力电池将成主流:

自2016年开始实施,补贴政策都在驱动动力电池向高能量密度、长续航的方向发展,例如根据2020年最新的补贴政策,续航里程的门槛在300km以上,能量密度在120wh/kg的基础上才能够获得100%的补贴额,而这都是不利于LFP电池的。因而三元电池份额不断提升,2019年上半年更是达到70%,宁德时代也通过聚焦三元电池成为了行业的绝对领头羊,在补贴时代赚得盆满钵满。

但是2022年底补贴将完全退出,届时电池技术趋势也将从政策引导逐步回归消费者需求驱动,那么消费者的核心需求是什么呢?

从里斯的消费者调研来看,更安全、成本更低、寿命更长的动力电池正是绝大多数消费者需求所在。随着消费者对动力电池的进一步了解,安全、成本低、寿命长的动力电池将逐步成为未来主流,装备有以上性能电池的新能源汽车才会被消费者接受。与此同时,北汽新能源、荣威等国内多家厂商也开始申报LFP版本车型,LFP逐步受到认可并将再次回归乘用车。

更为关键的是,比亚迪刀片电池面世,带来LFP在技术层面的突破,原本聚焦三元电池的宁德时代面临着技术路线的再度思考和抉择。

今年初,比亚迪发布了基于LFP的刀片电池技术,使LFP电池的体积密度提升50%,能够在乘用车上实现三元电池的长续航里程,同时更安全、售价更低、寿命更长。针对这一技术,中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高这样评价道:“除了安全性,比亚迪刀片电池结构创新使其体积能量密度和成本都具备较好的优势。”

显然,刀片电池更契合消费者需求,如果三元电池没有出现质的提升,那么刀片电池将成为未来行业的趋势。

面对技术上的突变,原本研发和产业链布局均侧重三元电池的宁德时代必须要考虑的问题是——如果未来趋势是LFP电池,那么应当当机立断坚定转型,还是重演2017年比亚迪那样故事——聚焦LFP被宁德时代超越、被动布局三元电池呢?

心智认知中的“宁德时代”

品牌层面,比亚迪代表了刀片电池,而宁德时代代表什么?CTP又代表了什么?

首先,如果成为三元电池代表品牌,“宁德时代”将随品类消亡而消失。

消费者用品类来思考,再用品牌来表达品类的选择。

——《董事会里的战争》

品牌的背后是品类,餐厅的服务生问:“想喝什么?”顾客会想:“我是要喝啤酒、鸡尾酒、红酒还是软饮料?”想了一会儿,顾客也许会说:“我要一杯可口可乐。” 品牌只是冰山一角,而品类是这座冰山。

品类的未来就是品牌的未来,品牌定位成功的关键是成为趋势性品类代表,给消费者选择自己的理由。如果品牌所代表的品类是未来趋势,那么品牌也将快速成长;如果代表的品类消亡,那么品牌也将消亡,胶片代表品牌柯达和按键手机代表诺基亚便是最好的企业战略定位案例

品类和品牌是联系在一起的,如果品类这座冰山融化了,品牌也就消亡了。

——《董事会里的战争》

比亚迪定义并代表了刀片电池,教育消费者刀片电池安全、价格低、耐用,尤其在安全方面,比亚迪针对三元电池相对不安全的问题,利用最严苛的电池针刺试验教育消费者刀片电池更安全,建立自身是趋势的认知。而宁德时代作为三元电池份额第一品牌,一旦在消费者心智中建立起宁德时代是三元电池领导品牌的认知,宁德时代自然不会成为消费者购车选择,未来品牌也很可能随品类一同消亡。

同时,虽然也握有“刀片电池”,但在营销方面,宁德时代已经落后老大哥比亚迪。

一方面, 宁德时代的CTP技术与刀片电池技术相近,但相比消费者一听即懂的刀片电池代表了轻薄、坚韧的电池,CTP技术代表了什么呢?“Cell to pack”又给消费者带来了什么?

另一方面,不同于聚焦LFP的刀片电池,CTP技术既可采用三元材料又可采用LFP材料,是典型的战略骑墙,试想一下比亚迪销售如果向消费者介绍——“宁德时代的电池两种都能做,但刀片电池是专门针对磷酸铁锂开发的,肯定是我们的更专业呀”,消费者会如何选择?很明显是刀片电池;

此外,不同于其他电池品牌,比亚迪还开展了诸如线上发布会、与“汉”车型同步宣传等的一系列营销活动,其结果是宁德时代更早发布的CTP技术反倒没有刀片电池技术“热”。

面对比亚迪这样值得尊敬的对手,宁德时代还有很长的路要走,还有很多功课需要学习。

正如《创新者的窘境》所述——“你最好的时候也是你最坏的时候,所有失败案例都具备的一个共同点,那就是导致企业失败的决策恰好是在领先企业被广泛誉为世界上最好的企业时做出的。”宁德时代也正处在这个关键点,面临技术路线抉择和品牌打造的战略定位难题,希望宁德时代审慎处理,否则将很可能面临掉落神坛的危险。

上一篇:2020:为企业打造更强大的未来定位
下一篇:特斯拉降价,中国造车新势力能否被釜底抽薪?【里斯战略定位咨询视点】

有问题或想了解更多?

欢迎垂询

地址:上海市陆家嘴东路161号招商局大厦2715室  联系电话:021-58778501

© 2020 里斯战略定位咨询 版权所有  ICP备案: 沪ICP备08007613号-2